大行评级｜高盛：维持永利澳门“中性”评级目标价9.9港元

来源：和讯时间：2023-08-11 15:28:32

(资料图片仅供参考)

大行评级｜高盛：维持永利澳门“中性”评级目标价9.9港元：格隆汇8月11日｜高盛发表研究报告指出，正如早前预期，永利澳门今年第二季较同业实现强劲的EBITDA按季增长，公司次季业绩符预期，物业EBITDA按季增长58%至2.46亿美元，基于贵宾赢率提升至4.2%，带来2000万美元影响，尽管被中场市占率下降至19.1%(相对于疫情前为22%)所抵销。就业绩而言，该行将永利澳门2023至2025年的EBITDA下调0%至2%，目标价维持9.9港元。该行预期，随着近几周澳门旅行团和大众旅游开始复苏，加上夏季季节性因素，以及银娱推出第三期项目，估计未来几个月的博彩市场份额，将由永利及美高梅中国转移至金沙中国与银娱的趋势更为明显。此外，高盛认为未来6至12个月内，银娱及金沙的股价将有更大的上升空间，因预期相关公司的博彩市场份额将超过疫情前水平，该行维持对永利“中性”评级。

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